Budget Variance Analyzer
Compares monthly budget with actual numbers, explains variance reasons
// The problem
Finance teams do budget vs actual comparisons at month-end. Finding variances (e.g., 'marketing budget overspent by 30%') and explaining them takes days.
// What it does
Combines budget Excel + accounting actuals. For each line item: variance (₺ and %), trend (vs previous months), root cause hypothesis. Executive summary + drill-down report.
// Value
Finance teams catch variances early and present them to CFO with context.
⏱ Setup time: 5-7 gün
// How it works
- 01
Bütçe Excel + muhasebe export (Logo/Mikro/Paraşüt)
- 02
Hesap planı bazında karşılaştırma
- 03
Sapma threshold'u (%5+) işaretleme
- 04
Root cause hipotezi: hangi vendor/proje/kanal kaynaklı
- 05
Önceki 6 ay trend ile karşılaştırma
- 06
Executive summary (1 sayfa) + detay PDF
- 07
Aylık otomatik (ay sonu +5 gün)
// Real example
Bir SaaS finance lead. Mart kapanışı: "Pazarlama bütçesi 280K planlandı, 340K gerçekleşti (+%21). Sapma kaynağı: Google Ads kampanyası +45K (CFO onayıyla), influencer collab +15K (planlanmamıştı, sorgulanmalı)."
// Trigger
Cron (ay sonu +5gün) + manuel
// Output channels
// Integrations
// Limits (honest)
- ×Hesap planı standart olmalı (özelleşmiş chart of accounts için ek mapping)
- ×Root cause hipotezleri yardımcı; gerçek araştırma finance ekibinde
- ×Multi-entity şirketlerde her entity için ayrı setup
// SSS
01.QuickBooks ile çalışır mı?+
Evet, native. Logo/Mikro/Paraşüt için ek konektör.
02.Projeksiyon yapıyor mu?+
Hayır, sadece geriye dönük sapma. Forecast için ayrı ajan.
// Tech stack
// Don't see the one you need? Tell us — we ship in 2 days.
Request this agent →// More in this category