Proposal Builder
Personalized, send-ready proposal PDF from discovery notes
// The problem
Sales reps spend 3-5 hrs writing a proposal (copy old template, calculate pricing, customize for customer, design). Usually too long or too generic.
// What it does
Extracts customer needs from discovery call transcript or notes. Builds personalized proposal PDF with exec summary, ROI calculation, brand-compliant design, pricing per your rules.
// Value
An enterprise software seller writes 47 proposals/month (up from 12). Avg deal size +22%.
⏱ Setup time: 5-7 gün (marka kit + fiyat rule'ları için)
// How it works
- 01
Discovery transcript/notlar + ürün kataloğu + fiyat rule'ları input
- 02
Müşterinin sektörü, büyüklüğü, ifade ettiği pain point'ler çıkarımı
- 03
Çözüm haritası: hangi modül, hangi feature, hangi fiyat
- 04
ROI calculator: müşterinin kendi metrikleriyle ("Sizdeki 50 müşteri desteği uzmanı için yıllık tasarruf: X")
- 05
Şirket marka kılavuzuna göre tasarım (renk, font, logo)
- 06
PDF üretimi + opsiyonel: PandaDoc/DocuSign'da e-imza akışı başlatır
- 07
Müşteriye email otomatik (veya satışçıya draft) + okuma takibi
// Real example
Mert 60 dakikalık discovery yaptı. Notion notları + Zoom transcript yükledi. 2 dakika sonra elinde 14 sayfalık teklif: executive summary müşterinin söylediği gerçek cümlelerle, çözüm haritası onun mevcut stack'iyle entegrasyon detayları, ROI tablosu onun verdiği rakamlarla, fiyatlandırma müşterinin segmentine uygun.
// Trigger
Manuel (discovery sonrası) / CRM stage değişimi
// Output channels
// Integrations
// Limits (honest)
- ×İlk hafta fiyat rule'larını birlikte ince ayar yapmamız şart — yanlış fiyat = kayıp deal
- ×Ürün kataloğu çok dinamikse (sürekli değişen fiyat) sürekli sync gerekir
- ×Karmaşık enterprise teklifleri (RFP cevabı) için final insan review şart
// SSS
01.Mevcut teklif şablonum kullanılabilir mi?+
Evet, mevcut başarılı tekliflerinizi yükleyince stil ve yapı oradan öğrenir. Brand kit + 3-5 örnek yeterli.
02.Fiyatlandırma kuralları nasıl?+
Sizin kuralınızı kodlarız: hacim indirimi, sektör fiyatı, yıllık vs aylık, vs. Karmaşık olabilir — birinci hafta birlikte çıkarıyoruz.
03.E-imza dahil mi?+
PandaDoc/DocuSign API üzerinden e-imza akışı başlatabiliriz. Lisans sizin.
// Tech stack
// Don't see the one you need? Tell us — we ship in 2 days.
Request this agent →// More in this category